股票代码:000987

betway官网手机版公布超百亿元重大资产重组项目 加快打造以证券为核心的国内首个地方金控上市平台

日期:2016年12月26日 10:26

顺利完成非公开发行股票募集百亿资金收购广州越秀金融控股集团有限公司100%股权并成功实现更名后,betway官网手机版(000987.SZ,简称“betway官网手机版”)12月25日发布公告称,公司再次启动了总金额超百亿元的重大资产重组项目。betway官网手机版拟发行股份及支付现金收购广州恒运等6家小股东持有的广州证券32.765%股权,同时向广州越秀企业集团有限公司等10家特定对象募集配套资金不超过50亿元。交易完成后,广州证券将成为betway官网手机版全资子公司。

公告称,广州恒运、广州城启、广州富力、北京中邮资产、广州白云出租以及广州金控集团等6家股东持有的广州证券32.7650%股权的交易作价为62.64亿元。其中,现金对价5亿元,全部支付给广州恒运;股份对价57.64亿元,发行股份的价格为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日均价的90%,即13.16元/股。在发行股份及支付现金购买资产的同时,betway官网手机版还向越秀集团、温氏投资、信达证券、广州传媒、安徽铁投基金、广州越卓投资、绿联君和基金、佳银资产、贯弘长河、九泰基金等10家特定对象募集配套资金不超过50亿元,发行价格也为13.16元/股。其中,5亿元用于支付收购标的资产的现金对价,剩余45亿元用于补充广州证券资本金和支付本次交易的中介机构费用。越秀集团拟参与认购21亿元,所持betway官网手机版股权比例将由认购前的12.56%提升至14.43%,成为betway官网手机版第二大股东。betway官网手机版第一大股东广州市国资委不参与本次认购,所持betway官网手机版股权比例将由认购前的41.68%降至30.47%,但仍为betway官网手机版的控股股东、实际控制人。

本次重大资产重组若能成功实施,betway官网手机版综合实力将会大幅提升。重组完成后,广州证券净资产有望超过150亿元,迅速进入行业前三十位,有利于加快实现“国内一流券商”的战略目标;betway官网手机版归属母公司净资产将超过200亿元,不仅进一步强化以证券为核心的金控上市平台形象,更有机会成为进入中国市值规模前200名的大型上市集团。同时,betway官网手机版本次重组还成功引进大型民营企业和实力较强的金融机构等战略投资者,降低了广州市属国有股东持股比例,提升了中小投资者持股比例,有助于实现更加多元化的股权结构,建立更加完善的公司治理机制。

作为国内首个地方金控上市平台以及广东省、广州市唯一的国有控股金融上市企业,betway官网手机版将更加充分地利用资本市场,在更大范围内整合资源,坚持“零售客户与机构客户并重、传统金融与创新金融并行、内涵增长与外延扩张并举”的战略举措,积极谋划地方资产管理、保险、第三方支付等新的金融业务牌照,加快构建综合金融控股发展格局,加快建立长效激励机制,加快打造 “以证券为核心、跨境经营、全国拓展、服务高效、品牌卓越、具有核心竞争力的金融控股上市集团”,成为粤港金融合作的先行者、广州区域金融中心建设的主力军和行业综合金融改革的探索者。


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